中美貿易戰台灣趁機組成儲能國家隊 綠電業者也參一腳

原本由廣錠科技投資的台普威能源,在去年由雲豹能源正式入主。(台普威提供)

中美貿易戰後,部分儲能業者開始調整供應鏈,全台大停電事故頻傳,也帶動儲能電池需求大爆發,經過產業界的合縱連橫,儲能國家隊也隱然成形,但《新新聞》進一步檢視,這些儲能業者竟然跟綠電業者有巧妙的連結,少數業者還能「海陸通吃」,跨足離岸風電商機。

台灣儲能國家隊不管是太陽光電業者雲豹能源科技、力暘能源,跨足台電「調頻輔助服務」,或是從博弈機台跨足「海上變電站」服務的廣錠科技,他們使用的儲能系統,都是「美商普威」的設備。然而,美商普威這一家2019年因應中美貿易戰,將生產基地搬來台灣的全球第三大儲能系統廠,背後的大股東之前曾有中資「順風光電」,該公司主要代工夥伴「天宇工業」,3年多前遭小股東指控,負責人吳祖榆家族藉由股票私募案「假賣殼,真套利」,後經檢調查無不法才落幕;如今普威、廣錠與天宇所形成的「儲能國家隊」鐵三角,正在市場上攻城掠地。

因應美中貿易戰,美商普威來台找代工

台灣離岸風電與太陽光電兩大綠能產業,有一家「海陸通吃」的企業,這家企業就是廣錠,廣錠在2017年股票掛牌以前,營收來源為博弈機台,和綠能產業基本上八竿子打不著,然而,這一家博弈機台公司,就和伍豐科技一樣,搭著民進黨政府的綠能政策順風車,轉型為綠能概念股,伍豐投資的雲豹,後來還跟廣錠在儲能系統領域成為合作夥伴,兩家公司共同攜手投資了「台普威」。

廣錠之所以投入儲能系統領域,主要拜中美貿易戰之賜,據了解,2019年中美貿易戰,美國針對中國出口全電子產品加徵30%關稅,全球第三大儲能系統廠美商普威,為了保住美國市場,也不得不尋找中國以外生產基地。

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在此同時,台灣因應綠能轉型,帶動儲能系統以及電動車需求大爆發,剛好也需要建立一個不受中國影響的儲能產業供應鏈,廣錠董事長廖良彬於是抓準時機,成立台普威公司,代工美商普威儲能設備,並且在2019年4月16日以4.5億元的價格,買下事欣科中壢廠1200坪土地,自此,廣錠從博弈產業跨足到儲能產業。

至於美商普威第二家代工夥伴天宇,同樣也是2018年輾轉回台灣,根據《自由時報》2019年3月15日報導天宇總經理吳祖璋說法,天宇的手機電池,過去曾是小米、華為供應鏈,但後來因為不敵紅色供應鏈,因此決定出售天宇昆山廠,並將活用位於台灣新店的工廠,因歐盟對中國製產品課80%的反傾銷稅,客戶要求在台製造。除了新店的生產基地之外,天宇更在2020年,與美商普威在裕隆三義廠,設置電池模組生產線。

俄羅斯Tigre de Cristal Hotel & Resort賭場使用了伍豐製作的博彩機器。(取自Tigre de Cristal 伍豐科技:水晶虎宮殿臉書粉專)
伍豐科技與廣錠等公司搭著民進黨政府的綠能政策順風車,轉型為綠能概念股。圖為俄羅斯Tigre de Cristal Hotel & Resort賭場使用了伍豐製作的博彩機器。(取自Tigre de Cristal 伍豐科技:水晶虎宮殿臉書粉專)

然而,天宇在調整兩岸生產線過程,卻遭到小股東檢舉該公司負責人吳祖榆家族,涉嫌隱瞞該公司昆山廠的經營權轉讓協商,小股東向金管會檢舉,天宇工業經營團隊2017年打算轉讓公司經營權,利多消息釋出之後,該公司股價從8元飆漲到19元,吳祖榆卻涉嫌透過親友從福邦證券及國票證券出脫7千張持股。2018年5月天宇董事會通過私募案,天宇股價在4天內從每股9.6元跌至7.3元,由於小股東與經營團隊資訊不對稱,小股東指控經營團隊透過私募定價與市價之間的價差,取得穩賺不賠的利益,涉嫌「假賣殼、真套利」;天宇當時曾發重訊澄清並無經營權轉讓情事,檢調後來也查無不法才落幕。

挾著合作夥伴雲豹能源政商人脈,廣錠在儲能「海陸通吃」

儘管廣錠與天宇在儲能系統的生產基地調整,並非一帆風順,但在完成「國產化」之後,接下來的商機就滾滾而來;2020年以後,隨著全台大停電陰影籠罩,分散式電網需求帶動下,台灣的綠電業者陸續投入了儲能系統建置,包括雲豹、力暘等大型業者,不約而同地找上美商普威,去年(2021)5月底,原本由廣錠科技投資的台普威能源,由雲豹能源正式入主,該公司董事長也從廣錠負責人廖良彬,換成了雲豹董事長賴勁麟。

經濟部商業司資料顯示,台普威目前股本3.05億元,由雲豹能源所掌握,董事長由雲豹能源董事長賴勁麟擔任,雲豹能源持股逾62%。由於美商普威在台總代理權被雲豹的競爭對手力暘拿走,目前雲豹所使用之儲能系統,不再僅限於美商普威。

接著,另一家綠電業者力暘能源轉投資的「立達儲能」,也在去年10月13日宣布與美商普威的合作案,立達取得普威台灣區總代理資格,承諾將提供儲能產品20年的設備保固服務,立達儲能還特別強調,目前全球電動車與儲能商機爆發,鋰電池需現金搶貨情況下,美商普威與台灣立達儲能、代工廠商天宇工業的分工合作,將是未來儲能系統「使命必達」的重要關鍵。

立達儲能的「立春4.2MW」AFC儲能系統,於3月在桃園蘆竹舉辦動工典禮。(取自立達儲能臉書)
立達儲能取得普威台灣區總代理資格。圖為立達儲能的「立春4.2MW」AFC儲能系統,於3月在桃園蘆竹舉辦動工典禮。(取自立達儲能臉書)

另外,天宇同時也與台南綠電業者大亞電線電纜轉投資儲能業者「協同能源」合作,由天宇提供電池模組設計及生產,協同能源提供BMS/EMS技術整合,共同推廣能源業務服務與售後維運。去年底,天宇還與國光客運大股東「成運汽車製造」合作,雙方將合資設立新公司,共同發展電動巴士電池包相關業務。由於成運汽車和另外一家大客車製造商「華德動能」,去年初雀屏中選、取得交通部「電動大客車示範計畫」資格,成為台灣2030年電動大客車全面國產化的「國家隊」成員,讓天宇訂單能見度,看到了今年(2022)年底。

相較於天宇成功跨足儲能系統與電動大客車國家隊,廣錠挾著合作夥伴雲豹能源豐沛的政商人脈,在儲能領域更是「海陸通吃」。

廣錠於2020年年底成立「特瑞斯海事技術服務」公司,隔年5月引進雲豹擔任策略投資人之後,在外資股東Teras Offshore技術移轉下,目前手上已有多個案子正在展開,包括該公司與富崴能源合作的台電離岸二期海事工程轉包案,該公司同時也與丹麥商凱得(K2 Management, K2M)簽署台電二期海事工程合作協議,雙方共同合作海上變電站、海纜設計與管理服務。

除此之外,該公司還同時與CIP(哥本哈根基礎建設基金)及麥格理綠色投資集團(GIG)談合作機會。廣錠方面強調,之所以投資海事服務業,主要是看好風電業案場興建後,後續所需的儲能設備商機。

台灣的儲能電池要擺脫紅色供應鏈有難度

然而,具官方色彩的《離岸風電Wind TAIWAN》網站,去年7月卻報導,「特瑞斯海事技術服務」當初取得台電二期標案,主要係依靠其外資股東Teras Offshore旗下自升式平台船舶「Teras Sunrise」的海工實績證明,沒想到Teras Offshore母公司Ezion,後來竟然把子公司唯一能承攬離岸風電工程的船舶出售,此舉等於讓Terras Offshore已無同等級之船舶可用。

該報導同時指出,「廣錠集團過去的業務與離岸風電無關,特瑞斯海事亦無船舶能量,在各國風場如火如荼興起之際,特瑞斯海事承攬台電二期海事工程統包案,勢必也將面對無船可用的困境。」

廣錠科技 iBASE Gaming、儲能、「儲能國家隊」鐵三角。(取自網路)
英文名稱為iBASE Gaming的廣錠科技,過去業務與離岸風電無淵源。(取自網路)

廣錠在離岸風電海事工程,未來能否勝出還在未定之天,但該公司與美商普威、天宇在「儲能國家隊」的鐵三角,已經逐漸形成,惟名嘴吳子嘉曾爆料,美商普威背後主要股東為「順風國際」,關鍵零組件電池芯,主要供應商為中國鋰電池龍頭「寧德時代」,但在鋰電池全球缺貨的今天,台灣的儲能電池要擺脫紅色供應鏈,可能還有一段路要走。

台普威則強調,「順風光電」先前雖然曾投資「美商普威」,但在2020年以後,美商普威之多數股權,已由美國2家專業能源基金「Trilantic North America」與「Energy Impact Partners」所買下,因此,「美商普威」並非中資。

美商普威則強調,Powin 沒有中資,其股東為美資和台資背景的云拓資本;Powin 台灣產品己完全符合made in Taiwan 要求,其產品在台組裝生產,並提供在地的銷售服務。

根據《美國商業資訊》(Business Wire)等媒體報導,中國能源集團在美國德拉瓦設立之「SF Suntech」,於2014年8月8日與美商普威母公司簽訂認股協定,順風將以2500萬美元價格,收購美國普威3成股份,普威後來在2020年年中,又從美國「Arroyo能源投資」募得1500萬美元資金,隔年2月,美國能源投資基金「Trilantic Capital Management」與「Energy Impact Partners」又投資普威1億美元。不過,「順風國際清㓗能源」的官網對該集團之簡介中,仍將「美商普威」列為「順風光電投資(中國)有限公司」之投資公司。

香港掛牌的順風集團旗下的順風光電投資,目前官網上仍將美商普威(Powin)列為集團旗下公司。(取自順風集團官網)
香港掛牌的順風集團旗下的順風光電投資,目前官網上仍將美商普威(Powin)列為集團旗下公司。(取自順風集團官網)

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